+79272117127
Инвестируйте с нами
Создание личного
финансового плана
Создаём пошаговую стратегию для достижения ваших финансовых целей…
Идём к целям с поддержкой опытного финансового советника.
Идём к целям с поддержкой опытного финансового советника.
- Важно знать, чего вы хотите, чтобы достигнуть финансовых целей. Но это не всё… Требуется действовать наиболее эффективно, вовремя и упорядочить все шаги.
Создание личного финансового плана - пошаговая инструкций для достижения важных финансовых задач. Главный актив инвестора - это время. Чем раньше вы возьметесь за решение задач, тем больше шансов на успех.
Этапы создания финансового плана
1
Определение финансовых целей
- важные и второстепенные цели
- сроки достижения целей
- приоритеты
2
Уточнение текущего финансового положения
- активы
- долги
- доходы
- расходы
3
Подготовка пошагового плана действий
- финансовый инжиниринг
- прогнозирование денежных потоков
- оптимизация сроков достижения целей
- стратегия погашения долга
4
Разработка инвестиционного портфеля
- инвестиционный профиль
- доходность, которая позволит выполнить все цели
- снижение риска
- выбор ценных бумаг и других видов активов
- решения по управлению налогами
5
Управление рисками
- планирование защиты от рисков
- выбор необходимых видов страхования
6
Выполнение плана вместе с советником
- консультация раз в квартал
- корректировка плана
Почему именно мы
Мы одни из немногих в России, кто работает по схеме Fee-Only. Независимые инвестиционные советники со схемой оплаты Fee-Only НИКОГДА не берут партнерские комиссии и не продают финансовые продукты управляющих компаний, брокеров, банков, страховых компаний и т.д. Для нас важны прежде всего Ваши финансовые цели и задачи, а не комиссии "партнеров". Поэтому мы предлагаем только самые выгодные для Вас решения из всех существующих на мировых рынках.
Инвестиционный советник ИП Денисов АМ входит в Единый реестр инвестиционных советников Банка России, состоит в СРО "Национальной ассоциации Специалистов финансового планирования (НАСФП)", СРО "АМИКС" и не является банком, брокером или управляющей компанией и не аффилирован с ними.
Создание инвестиционной стратегии и портфеля осуществляется инвестиционным советником, входящим в реестр Банка России (Алексей Денисов).
Будьте внимательны! Согласно закона N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" персональные инвестиционные рекомендации имеют право давать только инвестиционные советники, отвечающие требованиям ЦБ и входящие в "Единый реестр инвестиционных советников".
Над финансовым планом работает не один человек. Мы - это команда финансовых и инвестиционных советников. Многих из нас имеют опыт работы более 10 лет.
Кто вам нужен — надежный инвестиционный советник или продавец финансовых продуктов и услуг?
Будьте внимательны! Согласно закона N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" персональные инвестиционные рекомендации имеют право давать только инвестиционные советники, отвечающие требованиям ЦБ и входящие в "Единый реестр инвестиционных советников".
Над финансовым планом работает не один человек. Мы - это команда финансовых и инвестиционных советников. Многих из нас имеют опыт работы более 10 лет.
Кто вам нужен — надежный инвестиционный советник или продавец финансовых продуктов и услуг?
Для кого это подходит
Если что-то из перечисленного для вас актуально, требуется финансовый план:
Купить дом или квартиру
Жить благополучно после выхода на пенсию
Решить вопрос с образованием детей
Защитить капитал от инфляции
Обеспечить финансовую защиту семьи
Мы объясним, сколько и куда инвестировать, чтобы достичь ваших целей и минимизировать риски.
Что Вы получите в результате
-
Финансовый планПошаговое руководство действий для выполнения финансовых целей - Анализ финансовПодробный разбор вашей финансовой ситуации, рекомендации по оптимизации расходов и доходов, стратегия работы с кредитами (если они есть)
- Инвестиционный портфельДетальные рекомендации, куда сколько и как инвестировать. Портфель, который отвечает вашим индивидуальным финансовым целям, опыту и особенностям характера
- Финансовое консультированиеФинансовое консультирование: регулярная помощь финансового советника, который будет оказывать содействие в реализации финансового плана
Тарифы
Базовый
от 90 тыс. руб.
Расширенный
от 140 тыс. руб.
Капитал
от 190 тыс. руб.
Бесплатная консультация
Вы можете бесплатно пообщаться с нашим экспертом и задать ему все интересующие вопросе по услуге
Оставляя ваши контакты, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности