Создание личного
финансового плана

Создаём пошаговую стратегию для достижения всех финансовых целей…
Идём к целям с поддержкой опытного финансового советника.
Бесплатная консультация
  • Важно знать, чего вы хотите, чтобы достигнуть финансовых целей. Но это не всё… Требуется действовать наиболее эффективно, вовремя и упорядочить все шаги.

    Создание личного финансового плана - пошаговая инструкций для достижения важных финансовых задач. Главный актив инвестора - это время. Чем раньше вы возьметесь за решение задач, тем больше шансов на успех.
Этапы создания финансового плана
1
Определение финансовых целей
  • важные и второстепенные цели
  • сроки достижения целей
  • приоритеты
2
Уточнение текущего финансового положения
  • активы
  • долги
  • доходы
  • расходы
3
Подготовка пошагового плана действий
  • финансовый инжиниринг
  • прогнозирование денежных потоков
  • оптимизация сроков достижения целей
  • стратегия погашения долга
4
Разработка инвестиционного портфеля
  • инвестиционный профиль
  • доходность, которая позволит выполнить все цели
  • снижение риска
  • выбор ценных бумаг и других видов активов
  • снижение налогов
5
Управление рисками
  • планирование защиты от рисков
  • выбор необходимых видов страхования
6
Выполнение плана вместе с советником
  • консультация раз в квартал
  • корректировка плана
Почему именно мы
Мы одни из немногих в России, кто работает по схеме Fee-Only. Независимые инвестиционные советники со схемой оплаты Fee-Only НИКОГДА не берут партнерские комиссии и не продают финансовые продукты управляющих компаний, брокеров, банков, страховых компаний и т.д. Для нас важны прежде всего Ваши финансовые цели и задачи, а не комиссии "партнеров". Поэтому мы предлагаем только самые выгодные для Вас решения из всех существующих на мировых рынках.
Инвестиционный советник ИП Денисов АМ входит в Единый реестр инвестиционных советников Банка России, состоит в СРО "Национальной ассоциации Специалистов финансового планирования (НАСФП)", СРО "АМИКС" и не является банком, брокером или управляющей компанией и не аффилирован с ними.
Создание инвестиционной стратегии и портфеля осуществляется инвестиционным советником, входящим в реестр Банка России (Алексей Денисов).

Будьте внимательны! Согласно закона N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" персональные инвестиционные рекомендации имеют право давать только инвестиционные советники, отвечающие требованиям ЦБ и входящие в "Единый реестр инвестиционных советников".

Над финансовым планом работает не один человек. Мы - это команда финансовых и инвестиционных советников. Многих из нас имеют опыт работы более 10 лет.

Кто вам нужен — надежный инвестиционный советник или продавец финансовых продуктов и услуг?
Для кого это подходит
Если что-то из перечисленного для вас актуально, требуется финансовый план:

Купить дом или квартиру

Жить благополучно после выхода на пенсию

Решить вопрос с образованием детей

Защитить капитал от инфляции

Обеспечить финансовую защиту семьи
Мы объясним, сколько и куда инвестировать, чтобы достичь ваших целей и минимизировать риски.
Что Вы получите в результате
  • Финансовый план
    Пошаговое руководство действий для выполнения финансовых целей
  • Анализ финансов
    Подробный разбор вашей финансовой ситуации, рекомендации по оптимизации расходов и доходов, стратегия работы с кредитами (если они есть)
  • Инвестиционный портфель
    Детальные рекомендации, куда сколько и как инвестировать. Портфель, который отвечает вашим индивидуальным финансовым целям, опыту и особенностям характера
  • Финансовое консультирование
    Финансовое консультирование: регулярная помощь финансового советника, который будет оказывать содействие в реализации финансового плана
Тарифы
Базовый
от 90 тыс. руб.
  • Консультация с финансовым советником
  • Анализ финансового положения
  • Составления списка финансовых целей
  • Подготовка личного финансового плана
  • Разработки персонального инвестиционного портфеля
Заказать услугу
Расширенный
от 140 тыс. руб.
  • Консультация с финансовым советником
  • Анализ финансового положения
  • Составления списка финансовых целей
  • Подготовка личного финансового плана
  • Разработки персонального инвестиционного портфеля
+
  • Консультации с финансовым советником (одна в квартал)
  • Помощь в реализации финансового плана и ведении личного бюджета
  • Сопровождение и корректировка финансового плана
  • Анализ достижения личных финансовых целей в конце года
Заказать услугу
Капитал
от 190 тыс. руб.
  • Консультация с финансовым советником
  • Анализ финансового положения
  • Составление списка финансовых целей
  • Подготовка личного финансового плана
  • Разработки персонального инвестиционного портфеля
+
  • Консультации с финансовым советником (одна в квартал)
  • Помощь в реализации финансового плана и ведении личного бюджета
  • Сопровождение и корректировка финансового плана
  • Анализ достижения личных финансовых целей в конце года
+
  • Скидка на составление индивидуальной инвестиционной рекомендации
  • Помощь в выборе брокера
  • Подготовка налоговой декларации
  • Подготовка уведомления об открытии / закрытии счета за рубежом
  • Отчет о движении денежных средств по зарубежному счету
  • Оформление налоговых вычетов
  • Поддержка при инвестициях за рубежом
  • Консультация по налоговому администрированию
  • Поддержка при инвестициях за рубежом
  • Расчет ребалансировки портфеля
  • Проверка состава портфеля на актуальность через 12 месяцев после создания
  • Подписка на 1 год в школе инвестиций Финариум
Заказать услугу
Запишитесь
на консультацию
Вы можете бесплатно пообщаться с нашим экспертом и задать ему все интересующие вопросы по услуге
Удобная для вас форма связи
Оставляя ваши контакты, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Disclaimer/Уведомление об отказе от ответственности
Любая информация, размещенная на сайте не может считаться рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов, рекомендацией, побуждением совершать операции на финансовом рынке и размещается исключительно в информационных целях.

Никому не гарантируется получение доходов от операций с финансовыми инструментами, а Инвестиционный консультант не несет ответственности за результаты Ваших решений, принятых на основании предоставленной информации.

Финансовые инструменты и инвестиционная деятельность связаны с высокими рисками. Стоимость акций, облигаций, инвестиционных паев и иных финансовых инструментов инструментов может уменьшаться или увеличиваться.
Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.
Инвестиционный консультант не может гарантировать, что описанные на сайте финансовые инструменты подходят лицам, которые ознакомились с такими материалами.

Рекомендуем Вам не полагаться исключительно на информацию, с которой Вы были ознакомлены в настоящем материале, а сделать свою собственную оценку соответствующих рисков.

Любые инвестиции должны осуществляться только после консультации с вашим финансовым советником, и только после ознакомления с проспектом или финансовой отчетностью компании. Вам не следует приобретать финансовый инструмент если вы не ознакомились со всеми рисками, присущими конкретному финансовому инструменту.
Любая информация, содержащаяся на сайте, не может восприниматься как побуждающая. Она может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Эта информация и оценки не являются условиями какой-либо сделки, в том числе потенциальной.

Информация не является исчерпывающей. Развернутые характеристики инвестиционной деятельности и сопутствующие ей риски содержатся в соответствующих разделах на сайтах профучастников, предоставляющих услуги финансового посредничества.
Политика конфиденциальности
Пользовательское соглашение
Раскрытие информации
Единый реестр инвестиционных советников Банка России

2020-2023 © Denisov.blog